Deze film gaat over Zwolle in de Tweede Wereldoorlog en bevat fragmenten van particulieren, Polygoon en propagandamateriaal.
Vertoning van de volgende beelden in volgorde van verschijning.

Van 1939 tot de bezetting:
- IJsselcentrale aan het Almelose Kanaal bij Zwolle.
- Spoorcomplex van Zwolle.
- Markt van Zwolle.
- Het Kleine Veer bij Oldeneel van Hattem naar Zwolle van de gebroeders Van der Kolk.
- Optocht ter gelegenheid van de geboorte van prinses Irene op 5 augustus 1939 in Zwolle.
- In optocht de Mondharmonica vereniging SYA in Zwolle.
- Schaatsen op stadsgracht van Zwolle en het Almelose Kanaal.

De bezetting:
- 10 mei 1940 Duitse soldaten marcheren het centrum van Zwolle binnen.
- De verwoesting van de treininfrastructuur rond Zwolle.
- Het Katerveer weer in bedrijf door verwoesting van de verkeersbrug over de IJssel bij Zwolle.
- De verwoestingen bij de Grebbeberg bij Rhenen.
- 26 oktober 1940 wordt de Winterhulp Nederland opgericht.
- Kampioenswedstrijd PEC - Vitesse voetbal in Apeldoorn.
- 25 mei 1941 Benoeming van Jonkheer Ernst van Bönninghausen tot Commissaris der Provincie van de provincie Overijssel.

Bevrijding 15 april 1945:
- Bevrijding van Zwolle door de Canadese troepen.
- Bevrijdingsfeesten in Zwolle.
- Dodenherdenking bij het oorlogsmonument op de Grote Markt en Kranenburg in Zwolle.
- Zwolle viert de 65-jarige verjaardag van H.M. Koningin Wilhelmina op 5 september 1945.
Allegorische optocht in de stad. Bezoek van Prinses Juliana aan Zwolle. Defilé voor hotel Wientjes.


Wederopbouw:
- Baileybrug bij Katerveer Zwolle, gebouwd door Canadese troepen, wordt gebruikt totdat de verkeersbrug over de IJssel weer is hersteld op 4 oktober 1947.
- Opening van de spoorbrug bij Zwolle op 2 mei 1946.
- Inwoners van Hengelo, Enschede en Oldenzaal bieden Zwolle een Bank aan uit dankbaarheid., 00-00-1939 - 00-00-1947